A Zendesk, Inc. anunciou nesta terça-feira, 22, a conclusão de sua aquisição por um grupo de investidores liderado por Hellman & Friedman e Permira em uma transação totalmente em dinheiro que avalia a empresa em aproximadamente US$ 10,2 bilhões. A aquisição foi anunciada anteriormente em 24 de junho de 2022 e aprovada pelos acionistas da Zendesk na Assembleia Especial de Acionistas realizada em 19 de setembro de 2022.
Sob os termos do acordo de fusão, os acionistas da Zendesk receberão US$ 77,50 por ação em dinheiro. Em conexão com a conclusão da transação, as ações ordinárias da Zendesk cessaram de ser negociadas e serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York. A Zendesk operará como uma empresa privada e permanecerá sediada em San Francisco.
Consultores
Qatalyst Partners e Goldman Sachs & Co. LLC atuaram como consultores financeiros da Zendesk em conexão com a transação. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuou como consultor jurídico da Zendesk.
Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultor financeiro para o grupo de investidores. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP atuou como consultor de fusões e aquisições para o grupo de investidores e para a Permira. Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou como consultor financeiro para o grupo de investidores. A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora da Hellman & Friedman.
