A Prosus, uma empresa global de tecnologia, anuncia nesta segunda-feira, 23, que firmou um acordo definitivo para adquirir a Despegar (Decolar) , uma agência de viagens on-line líder na América Latina, por US$ 19,50 por ação, o que equivale a um prêmio de 33% sobre o preço de fechamento das ações em 20 de dezembro de 2024 ( US$ 1, 7 bilhão), e um prêmio de 34% sobre o VWAP (preço médio ponderado por volume) de 90 dias da Despegar. A transação proposta foi aprovada pelo conselho de diretores da Despegar, que recomendou que os acionistas da Despegar votassem a favor da transação proposta após a recomendação unânime de um comitê de transações.
A transação introduz uma adição significativa e atraente ao ecossistema da Prosus na América Latina, (acionista do iFood, OLX, Sympla, Udemy) que, após a transação, se expandirá para atender mais de 100 milhões de clientes nos setores locais de comércio eletrônico, viagens e fintech.
Fabricio Bloisi, CEO do Grupo Prosus, disse que "esta aquisição é uma demonstração clara da nossa estratégia de construir valor criando um ecossistema de alta qualidade de negócios complementares. A Decolar é uma empresa altamente lucrativa, com uma posição de mercado atraente e uma equipe de gestão experiente – tornando-a uma adição natural à nossa presença na América Latina. Aceleraremos o crescimento da Decolar alavancando os extensos pontos de contato com o cliente dentro do nosso portfólio, juntamente com nossa expertise operacional e capacidades avançadas de IA."
Damián Scokin, CEO da Despegar afirmou que "este é um desenvolvimento empolgante que proporciona um ótimo resultado para as partes interessadas da Decolar. A transação representa um valor significativo para nossos acionistas, e estou convencido de que a Prosus é a parceira ideal para impulsionar nossa próxima fase de crescimento. Para nossos clientes, isso significa acesso a um portfólio expandido de serviços, melhores experiências, maiores benefícios de fidelidade e soluções mais completas, adaptadas às suas necessidades. A Prosus tem um histórico comprovado de construção de negócios de tecnologia líderes em todo o mundo, e seu profundo conhecimento do ecossistema latino-americano os posiciona de forma única para impulsionar nossa próxima fase de crescimento."
A Decolar opera em mais de 19 mercados latino-americanos, atendendo clientes por meio de dois modelos de negócios principais: uma plataforma B2C omnicanal que se conecta com os usuários pela web, aplicativo móvel e canais de conversação, alimentados pela assistente de IA da empresa, Sofia; e um segmento B2B em rápida expansão que oferece soluções de marca branca para parceiros como bancos, companhias aéreas e varejistas.
Nas últimas duas décadas, a Decolar se desenvolveu e cresceu até se tornar uma líder do setor com um modelo de negócios comprovado e escalável. A empresa lida com mais de 9,5 milhões de transações anualmente, gerando US$ 5,3 bilhões em reservas brutas, US$ 706 milhões em receita e entregando um EBITDA reportado de US$ 116 milhões com base em seus resultados do ano inteiro de 2023.
Fundada na Argentina em 1999, a empresa cresceu e se expandiu por toda a região antes de ser listada na Bolsa de Valores de Nova York em 2017. A Decolar se tornou a marca de viagens mais reconhecida na América Latina e sua marca Decolar é a marca mais reconhecida em seu maior mercado, o Brasil.
A Prosus vê um potencial significativo em alavancar seu amplo ecossistema de consumidores na região para impulsionar o crescimento e o engajamento dos usuários no Decolar, ao mesmo tempo em que introduz novos produtos e serviços para aprimorar a proposta de valor da plataforma ao longo do tempo.
Por meio dessa aquisição, a Prosus planeja criar sinergias entre a Decolar e seus outros negócios regionais, como o iFood, plataforma de entrega de comida líder na América Latina, com 60 milhões de clientes por ano, e a Sympla, importante plataforma de eventos.
Fabricio Bloisi disse ainda que "a América Latina é um mercado que conhecemos e entendemos bem, com crescimento real do PIB de 2-3% esperado para o próximo ano e perspectivas promissoras de médio a longo prazo. Junto com isso, as viagens online estão se expandindo significativamente ao redor do mundo e as oportunidades na região da América Latina nos dão confiança de que podemos trabalhar com a Decolar para levar o negócio ao próximo nível. Este investimento servirá como um exemplo poderoso de como podemos construir valor integrando negócios em nosso ecossistema, impulsionando crescimento, inovação e impacto duradouro."
A transação foi realizada nos termos e condições habituais para transações dessa natureza e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Decolar e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias, e deve ser concluída no segundo trimestre de 2025. A contraprestação da compra será financiada com recursos de caixa existentes.
Morgan Stanley & Co. International PLC está atuando como consultor financeiro exclusivo da Prosus; Davis Polk está atuando como consultor jurídico da Prosus. Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo do comitê de transações; A&O Shearman está atuando como consultor jurídico da Decolar.
