Apesar de vir registrado resultados abaixo das expectativas nos últimos trimestres, por causa da retração na demanda, a Xerox, fabricante de copiadoras, impressoras e sistemas de gestão de documentos, anunciou nesta segunda-feira, 28, a compra da fornecedora de serviços de terceirização Affiliated Computer Services (ACS), por US$ 6,4 bilhões, com o propósito de expandir sua presença nesse segmento mercado. A aquisição ocorre uma semana após a Dell anunciar a compra da Perot Systems, rival da ACS.
A Xerox vai pagar US$ 63,11 por ação – em dinheiro e ações – da ACS, o que representa um prêmio de 34% sobre o valor dos papéis da empresa na sexta-feira, 25, que fecharam cotados a US$ 47,25. No primeiro semestre, o lucro líquido da ACS cresceu 72,8%, para 1,54 bilhão de euros, o que representa um ganho por ação no período de 4,91 euros.
"Estamos criando uma nova classe de fornecedor de soluções", disse em comunicado a CEO da Xerox, Ursula Burns. Ela estima que, com a compra, a receita da empresa com serviços vai triplicar para US$ 10 bilhões no próximo ano, ante US$ 3,5 bilhões registrados em 2008. A receita combinada da empresa deverá atingir US$ 22 bilhões.
Os acionistas da ACS receberão US$ 18,60 por ação em dinheiro e 4.935 ações da Xerox para cada ação da ACS. Além disso, a Xerox vai assumir US$ 2 bilhões em dívidas da empresas e emitirá US$ 300 milhões em ações preferenciais conversíveis, classe B, para os acionistas da ACS. O valor de mercado da empresa estava avaliado US$ 4,6 bilhões na sexta-feira, 25.
A ACS tem sede em Dallas, no Texas (EUA), e é especializada na terceirização de processos para as indústrias de telecomunicações, financeira, de varejo e saúde, e se autoclassifica como a maior fornecedora de serviços gerenciados para órgãos governamentais nos Estados Unidos. Com informações do Financial Times.
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