A QMC Telecom International Holdings, LLC acaba de anunciar a bem-sucedida emissão de uma debênture de R$1,25 bilhão pela QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura S.A., sua subsidiária brasileira. Essa oferta representa a terceira emissão de debêntures da QMC Brasil desde 2020.
Os recursos provenientes desta oferta serão utilizados para resgatar antecipadamente a operação de debênture anterior de R$800 milhões e fornecer um adicional de R$450 milhões, a título de desembolso posterior (DDTL – Delayed Draw Term Loan) com prazo de dois anos, para investimentos contínuos em infraestrutura wireless no Brasil.
"Aumentar nossa linha de crédito existente em mais de 50% em um mercado global de crédito muito desafiador evidencia a escala e a força da plataforma de crescimento que construímos deliberadamente ao longo dos últimos dez anos e a disciplina financeira e de execução consistente da empresa e de sua equipe de gestão. Esse financiamento adicional nos permitirá continuar acelerando nosso crescimento orgânico, assumir projetos ainda maiores de expansão de redes para operadoras e reforçar nossa posição estabelecida no mercado brasileiro como o parceiro indispensável na densificação de redes 5G", afirmou Rafael Somoza, CEO e Cofundador da QMC.
Ricardo Zubieta, CFO da QMC, celebrou o anúncio, declarando: "O contínuo apoio de nosso consórcio bancário destaca a confiança no modelo de negócios de baixo risco da QMC, na qualidade e força de nossos contratos e relacionamentos com operadoras e proprietários de empreendimentos, e em nossa oportunidade única de crescimento e estratégia diferenciada para fornecer aos nossos clientes as melhores soluções indoor DAS e Street Level".
O BNP Paribas atuou como coordenador líder na oferta. Bradesco BBI, ITAU BBA e MUFG participaram como coordenadores. Machado Meyer atuou como assessor jurídico da QMC, enquanto Cescon Barrieu foi o assessor jurídico dos credores. "Essa transação mostra a crescente relevância do mercado de capitais brasileiro no financiamento de projetos, adaptando-se às necessidades das empresas que buscam financiamento", afirma Fabio Jacob, Head de Global Credit Markets do BNP Paribas Brasil.
