A Bematech, fornecedora de soluções de automação comercial, que abriu seu capital na Bovespa este ano, anunciou a compra da Rentech, fabricante de software e integradora de soluções de automação comercial. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a transação contempla o código fonte, os contratos de manutenção do software Practico, ativos selecionados e contratos de prestação de serviços da empresa.
A Bematech fará um adiantamento no valor de R$ 7,5 milhões e, quando for concluída a operação, em julho de 2008, outro de R$ 1,25 milhão, que será depois deduzido da primeira parcela do preço. O valor total, porém, pode subir, de acordo com a rentabilidade da operação conjunta das companhias.
O objetivo da Bematech com a aquisição é complementar a oferta de software para as verticais do varejo, principalmente para pequenas lojas e livrarias, além de agregar importante carteira de clientes. O negócio representa também mais um passo da empresa para consolidar sua estratégia baseada no modelo one stop shop, que oferece ao cliente tudo aquilo de que precisa em soluções de automação.
A concretização da operação, no entanto, ainda depende do cumprimento de algumas condições, como a aprovação da aquisição pelo conselho de administração da Bematech e a finalização do processo de auditoria legal e contábil.
Cumpridas as condições, o preço será calculado de acordo com modelo de desempenho futuro, utilizando um múltiplo de Ebitda de cinco vezes, calculado sobre o período compreendido entre julho de 2007 a junho de 2009, devendo ser pago em duas parcelas, uma em fevereiro de 2009 e outra em agosto de 2009.
A Rentech atua há mais 12 anos no mercado de automação comercial e atende a mais de 3 mil estabelecimentos comerciais em todo o Brasil. Nos primeiros seis meses deste ano, a receita líquida empresa totalizou R$ 5,2 milhões e um Ebitda (lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização) de R$ 1,1 milhão, com margem de 22%.
