A tão aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Alibaba deve, finalmente, sair. É que o grupo chinês de comércio eletrônico está negociando com 22 bancos o empréstimo de US$ 8 bilhões, segundo informam pessoas ligadas ao assunto ao The Wall Street Journal. O número de financiadores é muito maior que o comum — cerca de dez — em empréstimos acima de US$ 5 bilhões na Ásia.
O grande número, no entanto, reflete o interesse na empresa, cuja expectativa é arrecadar dezenas de bilhões de dólares com seu IPO. Para os bancos que podem subscrever ofertas públicas, ou seja, que não são financiadores puramente comerciais, a participação no empréstimo é vista como uma forma de aprofundar o relacionamento com o Alibaba.
Parte do empréstimo, que seria destinado ao refinanciamento da dívida existente da empresa, foi distribuída para mais 13 bancos, além dos nove primeiros que ofereceram financiamento ao grupo chinês. Os principais bancos que participarão do financiamento são o Credit Suisse Group, Citigroup, Deutsche Bank, DBS Group Holdings, HSBC Holdings, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Mizuho Coporate Bank, cada um com a maior fatia do montante, US$ 550 milhões. Também participarão o Bank of China, com US$ 450 milhões, o Goldman Sachs Group, com US$ 300 milhões, entre outros, com quantias menores.
Ainda segundo o jornal americano, dos 22 bancos, apenas 11 possuem plataforma que permite subscrever venda de ações desse porte, entre eles o Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley e o Goldman Sachs.
O financiamento será dividido em três partes, segundo as informações: um empréstimo de US$ 2,5 bilhões em três anos de contrato, um de US$ 4 bilhões, com cinco anos de duração, e uma facilidade de crédito rotativo de US$ 1,5 bilhão em três anos. Um porta-voz do Alibaba disse ao jornal que a destinação do empréstimo, bem como o número de bancos envolvidos, é algo que as entidades decidem entre si.
No ano passado, o grupo chinês concluiu a recompra de ações do Yahoo na China por aproximadamente US$ 7,6 bilhões, o que representa a metade dos 40% de participação que o site americano possui no Alibaba, o qual ainda tem o direito de recomprar metade da participação restante com o IPO.
