Motorola Solutions recebe aporte de US$ 1 bi do fundo de private equity Silver Lake

0

A Motorola Solutions, empresa de software e serviços de comunicação de missão crítica para governos e empresas, anunciou nesta quarta-feira, 5, que receberá um investimento de US$ 1 bilhão do fundo de private equity Silver Lake. O montante será usado pela companhia para acelerar a expansão de suas soluções de segurança pública e serviços, através de novas parcerias, investimentos e aquisições.

O aporte também será usado pela Motorola para financiar uma recompra de até US$ 2 bilhões em ações, através de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), juntamente com o caixa gerado em seu último balanço. Conforme os termos do acordo, o Silver Lake vai comprar US$ 1 bilhão do montante principal agregado das notas seniores conversíveis da Motorola em circulação a 2%, a vencer em 2020, cujo preço inicial de conversão é de US$ 68,50 a ação. O preço inicial de conversão representa um prêmio de 17% sobre o preço médio de venda das ações ordinárias da Motorola, cotadas a US$ 58,55 a ação na Bolsa de Nova York durante os últimos 30 dias de negociação, encerrados nesta terça-feira, 4.

"Esta parceria estratégica e investimento combinam a expertise da Silver Lake em produtos de tecnologia, serviços e soluções de informação com a nossa visão de criar comunidades mais seguras e empresas mais bem-sucedidas", disse Greg Brown, presidente e CEO da Motorola Solutions. Ainda como parte do acordo, Egon Durban e Greg Mondre, diretores executivos da Silver Lake, farão parte do Conselho de diretores da Motorola Solutions, com a conclusão da transação, que está prevista para ocorrer ainda neste trimestre.

Os bancos Goldman Sachs e J.P. Morgan estão atuando como consultores financeiros da Motorola Solutions na transação, enquanto a empresa de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, como assessora jurídica. No caso do Silver Lake, o DBO Partners é o consultor financeiro e Simpson Thacher & Bartlett, está prestando assessoria jurídica.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.