A MELI Kaszek Pioneer Corp, SPAC criada por Mercado Livre e Kaszek, concluiu nesta sexta-feira, 1, sua oferta pública (IPO) que levantou US? 287 milhões, depois de alta demanda pelos títulos, em vários momentos acima da oferta disponível. Após completar a transação em 1º de outubro, a empresa vai iniciar a busca por líderes em tecnologia na América Latina para se unirem à plataforma da MEKA. O ingresso na plataforma vai facilitar a listagem da empresa parceira na Nasdaq, enquanto garante o endosso dos experientes patrocinadores da MEKA para o desenvolvimento de conhecimento e negócios sob medida, e compartilhando oportunidades com as empresas do portfólio do Mercado Livre e da Kaszek.
A MEKA reúne novamente a equipe fundadora do Mercado Livre como seus patrocinadores. Juntos, esses executivos geraram coletivamente mais de US 150 bilhões em valor de negócios, seja por meio do Mercado Livre, atualmente a maior empresa da América Latina em capitalização de mercado, ou por meio da carteira de investimentos da Kaszek Ventures, empresa de capital de risco, líder na América Latina, e com mais de 11 unicórnios em seu portfólio.
O objetivo do Mercado Livre e da Kaszek é colocar a estrutura inovadora da SPAC (companhia com propósito especial de aquisição) a serviço de uma empresa digital líder na América Latina, a fim de auxiliá-las em suas captações de recursos, expansão de negócios e esforços de governança corporativa. Ao fazer isso, ambas as organizações visam promover um ecossistema digital mais forte na região, que impulsione o crescimento econômico, enquanto gera retornos mais expressivos para os empreendedores, investidores e sócios envolvidos.
Hernan Kazah, sócio da Kaszek e co-CEO da MEKA, destaca as condições favoráveis do mercado, que é parte central da tese de investimento da MEKA, chamando atenção para o enorme potencial das empresas da indústria digital latino-americana. "O ecossistema de tecnologia na América Latina está prosperando. Muitas grandes empresas, com fundadores que são referências mundiais, construíram negócios sólidos na última década. Com o mais recente impulso da digitalização, provocado pela pandemia, estão agora preparadas para explorar os benefícios da plataforma da MEKA. E, assim, ter acesso a mercados de capital com o apoio do Mercado Livre e da Kaszek nos principais processos de IPO, acordos comerciais e suporte operacional", afirma Hernan.
O Mercado Livre e Kaszek acreditam que a MEKA representa o veículo inicial para a plataforma Pioneer de SPACs, por meio da qual eles pretendem realizar investimentos em empresas em estágio avançado de crescimento. A SPAC Pioneer apresenta uma estrutura inovadora, que busca melhorar as SPACs tradicionais ao combinar termos do negócio que melhor alinham os incentivos para todos os principais públicos.
