A Contax, empresa de terceirização de processos de negócios (BPO), aprovou a emissão privada de R$ 253,4 milhões em debêntures de seis anos. Os títulos serão subscritos pelo BNDES e darão direito a bônus de subscrição de ações preferenciais da companhia.
De acordo com ata da reunião do conselho, a empresa irá captar do banco estatal R$ 447 milhões no total e as debêntures serão emitidas em duas séries, de R$ 126,74 milhões cada. A primeira será remunerada por juros de 6,5% mais a correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto a segunda pagará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mais um adicional de 2,5% ao ano.
Apesar de não serem conversíveis em ações, cada par de debêntures, constituído por um título da primeira série e outro da segunda, dará direito a um bônus de subscrição de papéis sem direito a voto da companhia. Aos subscritores de cada par de debêntures será atribuído um bônus de subscrição, que poderá ser exercido a partir do 25º mês.
O BNDESPar, sociedade gestora de participações sociais do BNDES, terá 38,32% do valor total das debêntures, que correspondem à participação acionária da CTX Participações e da Portugal Telecom Brasil. Os demais acionistas (61,68%) terão um prazo de até 30 dias para subscrever as debêntures.
Segundo Marco Schroeder, diretor financeiro da Contax, dos R$ 193 milhões que serão utilizados para o financiamento da empresa, R$ 68 milhões destinam-se ao programa de investimentos da Todo Soluções em Tecnologia, controlada pela Contax, tendo como destaque as áreas de infraestrutura e TI no âmbito do Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (BNDES Prosoft).
De acordo com a companhia, ainda neste ano serão inaugurados dois novos data centers numa área total de 400 metros quadrados, com 250 servidores cada e possibilidade de atender 1,5 bilhão de contatos por ano.
Outros R$ 118 milhões serão destinados a investimentos na ampliação de posições de atendimento, em infraestrutura, mobiliário e treinamento e R$ 7 milhões serão destinados a investimentos em projetos sociais da empresa.
