A Genesys, fornecedora de soluções omnichannel para contact centers, e a Interactive Intelligence Group, desenvolvedora de soluções de customer engagement, comunicações e colaboração na nuvem e nas instalações da empresa, assinaram acordo definitivo por meio do qual a Genesys irá adquirir a Interactive Intelligence em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1,4 bilhão.
Conforme os termos do acordo, os acionistas da Interactive Intelligence receberão US$ 60,50 à vista por ação, o que representa um prêmio de 36% sobre o preço da ação da companhia no fechamento da bolsa de 28 de julho, o dia anterior ao que os meios de comunicação informaram que a empresa estava considerando alternativas estratégicas.
Em comunicado, a Genesys diz que a transação aumentará a sua capacidade para cumprir a sua missão de proporcionar a melhor experiência ao cliente em qualquer momento e lugar, e através de qualquer canal, seja na nuvem ou nas instalações da empresa. Ainda segundo a nota, a empresa combinada fornecerá uma abrangente gama de soluções de experiência do cliente para organizações de todos os tamanhos que atendem bilhões de interações por ano.
A Genesys, que tem receita anual de mais de US$ 1,3 bilhão e investimento anual de cerca de US$ 200 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D), diz que os portfólios de produtos em nuvem e on premises continuarão recebendo suporte e sendo oferecidos ao mercado, com significativos investimentos em P&D para todos os produtos do portfólio.
"Esta é uma transação sem precedentes que combina as capacidades e os conhecimentos líderes do setor para consolidar os relacionamentos com os clientes, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento", disse Paul Segre, CEO da Genesys. "Nosso portfólio de produtos combinados oferecerá a maior variedade de soluções transformadoras de experiência do cliente para empresas de todos os tamanhos e níveis de sofisticação, disponíveis tanto em nuvem como nas instalações das empresas."
Aprovações de praxe
"Estou confiante de que nosso acordo com a Genesys, que surge de uma avaliação cuidadosa das alternativas estratégicas, oferecerá um valor imediato e significativo aos acionistas da Interactive Intelligence, e trará notáveis benefícios para nossos clientes, parceiros e funcionários. A combinação da Genesys e Interactive Intelligence proporciona um portfólio completo para todos os segmentos do mercado", disse Don Brown, presidente do Conselho de Administração e presidente e CEO da Interactive Intelligence.
A previsão é que a operação seja concluída até o fim do ano, após as condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulamentares e a aprovação dos acionistas da Interactive Intelligence. A transação foi aprovada por unanimidade pela diretoria da companhia e pelo comitê de operações da Genesys. O Brown, que detém aproximadamente 17% das ações da Interactive Intelligence, decidiu votar a favor da transação.
A Genesys pretende financiar a transação através de uma combinação de fundos à vista e financiamento da dívida. A transação não está subordinada ao financiamento. O Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e RBC Capital Markets farão o financiamento da dívida assumida.
