A Officer Distribuidora, uma das pioneiras no mercado brasileiro de distribuição de TI, concluiu sua primeira emissão de debêntures não conversíveis. Com a operação, a empresa captou R$ 50 milhões, emitindo 5 mil papéis com valor unitário de R$ 10 mil e vencimento em cinco anos. A operação contou com a coordenação do Banco do Brasil Investimentos. O rendimento será de 119,50% do CDI, com pagamentos semestrais a partir de 18 meses.
O objetivo da emissão é aprimorar ainda mais o balanço financeiro da Officer e dar sustentação ao crescimento da companhia, principalmente devido ao aumento da demanda por tecnologia e eletrônicos em todas as regiões do país. "Adquirir uma dívida de longo prazo por um custo menor é estratégico para cumprirmos nossas metas de crescimento", afirma Maurício de Sousa, diretor financeiro da Officer. No ano passado, a empresa registrou crescimento de mais de 20% atingindo R$ 1,4 bilhão em faturamento.
Esta primeira emissão de debêntures realizada pela Officer contou com apoio da Ideiasnet, empresa de venture capital que detém 100% das ações da companhia. Para Sami Haddad, CEO da Ideiasnet "a Officer está em um momento de crescimento notável no Brasil e possui uma operação exemplar no seu segmento. A captação vai ajudá-la a atingir seus objetivos de negócios de médio a longo prazo aprimorando a estrutura financeira da companhia e suportar seu rápido crescimento".
A Officer já vinha investindo e em outras formas de crescimento, como a aquisição da BP Solutions, em 2010. Mas agora, com a aquisição da BP já integrada, esta captação através de debêntures poderá aprimorar a oferta de produtos e soluções para seus clientes e parceiros investindo serviços complementares como logística reversa para atender a Lei de Resíduos Sólidos, entre outros investimentos considerados estratégicos para a companhia.
