A SS & C Technologies Holdings, Inc., fornecedora global de software de serviços financeiros no modelo SaaS, anunciou nesta quinta-feira, 6, que entrou em um acordo definitivo para adquirir Intralinks Holdings, Inc. por um valor total de US$ 1,5 bilhão. O preço de compra será composto por US$ 1 bilhão em dinheiro e US$ 500 milhões em ações da SS & C, com o preço por ação ponderado pelo volume de negociação de 30 pregões antes do fechamento.
A Intralinks é uma provedora de tecnologia financeira para as comunidades globais de serviços bancários, negociação e mercado de capitais. Fornece a principal plataforma de comunicação com investidores para empresas de private equity e hedge funds.
"A Intralinks traz uma riqueza de conhecimentos e uma posição de liderança no espaço de compartilhamento de dados e tecnologia de colaboração", disse Bill Stone, presidente da SS & C Technologies. "A Intralinks e a SS & C compartilham muitos dos maiores clientes da indústria e, juntos, estamos bem posicionados para atender às necessidades dos principais bancos, fundos alternativos e outras corporações que buscam automatizar fluxos de trabalho colaborativos e centrados em documentos."
Em 2017, a Intralinks teve receita total de US$ 303 milhões e EBITDA ajustado de US$ 115 milhões. Sua receita total acumulada em doze meses em 30 de junho de 2018 é de US$ 325 milhões (crescimento de 9% em relação ao período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2017) e seu EBITDA ajustado em 30 de junho de 2018 é de US$ 132 milhões, com margens de 41%. A SS & C espera um adicional de US $ 15 milhões em economias de
A SS & C Technologies garantiu até US$ 1 bilhão em financiamentos com Deutsche Bank, Citigroup, RBC Capital Markets e Credit Suisse. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2018 e está sujeita a autorização das autoridades reguladoras relevantes e outras condições habituais de fechamento.
