A Totvs, holding que controla a Microsiga, Logocenter, RM Sistemas, Totvs BMI e Totvs Infra, anunciou nesta segunda-feira (10/12) a aquisição da BCS Comércio e Serviços de Informática, BCS Engenheiros Associados, BCSFlex Comércio e Serviços de Informática e HBA Informática. A companhia vai pagar inicialmente R$ 30 milhões pelas quatro empresas, cifra que poderá chegar ao valor máximo de R$ 48 milhões até 2009. O pagamento do variável de R$ 18 milhões está condicionado à execução de metas anuais de geração de caixa medida pelo Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) pelos próximos dois anos.
A estimativa de receita líquida total das empresas para 2007 é de R$ 15,9 milhões, R$ 5,5 milhões de Ebitda, e margem Ebitda de 35%. A operação tem um múltiplo de seis vezes o Ebitda projetado de 2008, podendo chegar a 5,3 vezes ao fim de 2009, caso as metas sejam superadas.
A transação foi aprovada pelo conselho de administração da Totvs, mas ainda está sujeita à anuência dos acionistas e outros procedimentos inerentes ao processo de fechamento do negócio, bem como à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A BCS atua nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Desenvolve softwares de gestão e de gerenciamento de documentos, e presta serviços de assessoria de informática e de infra-estrutura de TI para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos há 20 anos. A empresa conta com uma carteira de aproximadamente 300 clientes e emprega mais de 200 funcionários.
Com essa operação, a Totvs espera fortalecer a sua atuação no segmento jurídico como fornecedora de software e de suporte à gestão, e ampliar a oferta de produtos, não só para os atuais clientes da BCS, que são potenciais consumidores de ERP, mas também para os departamentos jurídicos dos atuais clientes da companhia.
