O grupo General Electric (GE) firmou acordo com o banco norte-americano Capital One para vender a divisão Healthcare Financial Services (HFS), parte de seu braço financeiro GE Capital, que fornece planos de financiamento ao setor de saúde, por US$ 9 bilhões. A transação está sujeita às aprovações regulatórias de praxe e a previsão é que seja concluída no quarto trimestre.
Sob os termos do negócio, o presidente e CEO da HFS, Darren Alcus, bem como a equipe de gestão e funcionários da divisão irão juntar-se ao time do Capital One. O Citigroup Global Markets e o JP Morgan Securities prestaram assessoria financeira para a GE na transação, enquanto o Hogan Lovells US prestou aconselhamento legal.
A GE Healthcare Financial Services fornece financiamento para empresas, investidores e desenvolvedores em vários setores de saúde dos EUA, incluindo hospitais, consultórios médicos, ambulatórios, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. No ano passado, a unidade forneceu mais de US$ 10,5 bilhões em financiamento ao segmento.
"Esta transação é mais um exemplo do valor gerado pela forte equipe da GE Capital na medida em que continuamos a demonstrar velocidade em executar nossa estratégia de vender a maior parte dos ativos da GE Capital", disse Keith Sherin, presidente e CEO da GE Capital. "Estamos no caminho certo para reduzir nosso investimento líquido final em US$ 100 bilhões até o fim de 2015", acrescentou.
