A CommScope, fabricante de soluções de infraestrutura para redes de comunicação, concordou em adquirir a ARRIS International, especializada em soluções de entretenimento e comunicações, em uma transação totalmente em dinheiro de US$ 31,75 por ação, ou um preço total de compra de aproximadamente US$ 7,4 bilhões, incluindo o reembolso da dívida.
Além disso, The Carlyle Group, administradora global de ativos alternativos, restabeleceu a posição de proprietária na CommScope por meio de um investimento de capital minoritário de US$ 1 bilhão como parte do financiamento da transação da CommScope.
A combinação da CommScope e da ARRIS, em base pro forma, criará uma empresa com aproximadamente US$ 11,3 bilhões em receitas e EBITDA (ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de aproximadamente US$1,8 bilhão, com base nos resultados para as duas empresas para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018.
Espera-se que a empresa combinada leve ao crescimento da lucratividade em novos mercados, molde o futuro das comunicações com fio e sem fio, e posicione a nova empresa para se beneficiar das principais tendências da indústria, incluindo convergência de rede, fibra e mobilidade em todos os lugares, 5G, Internet das Coisas e a mudança rápida das arquiteturas de rede e de tecnologia.
A ARRIS combina hardware, software e serviços para permitir experiências de vídeo avançadas e conectividade constante ao longo de uma variedade de ambientes – para provedores de serviços, verticais comerciais, pequenas empresas e pessoas que atende. A ARRIS tem posições de liderança sólidas em três segmentos nos quais opera:
• Customer Premises Equipment (CPE), permitindo acesso a dispositivos como modems de banda larga, gateways e roteadores e set-tops de vídeo e gateways;
• Network & Cloud (N&C), combinando infraestrutura de banda larga e vídeo com soluções de software baseadas em nível;
• Enterprise Networks, incorporando as empresas recentemente adquiridas Ruckus Wireless® e ICX Switch® e se concentrando em conectividade sem fio e com fio, incluindo as soluções de serviço de rádio Citizens Broadband.
Para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018, a ARRIS gerou receitas de aproximadamente US$6,7 bilhões, consistindo de US$ 3,9 bilhões da CPE, US$ 2,2 bilhões da N&C e US$ 568 milhões da Enterprise Networks (refletindo somente um ano parcial da Ruckus, uma vez que sua aquisição foi em dezembro de 2017).
