A quatro dias do IPO, Alibaba pode aumentar preço da oferta devido à forte demanda

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O Alibaba planeja aumentar o preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em decorrência da forte demanda de investidores, segundo pessoas com conhecimento do assunto disseram à Bloomberg News.

De acordo com as fontes, a gigante chinesa do comércio eletrônico deve elevar a extremidade superior da faixa de preço, vendendo o papel um pouco abaixo dos US$ 70, a partir dos US$ 66 previamente anunciados pela empresa. É provável que o anúncio oficial ocorra ainda nesta segunda-feira, 15, após o fechamento da Bolsa de Nova York.

A decisão, se confirmada, contradiz o que o bilionário e fundador do Alibaba, Jack Ma, afirmou a potenciais investidores nesta segunda em Hong Kong de que não iria buscar uma valorização muito alta dos papéis, de acordo com duas pessoas que participaram da reunião.

"Houve tanta procura nos dois primeiros dias que é razoável aumentar a faixa de preço um pouco", disse Li Muzhi, analista da Arete Research Service LLP, com sede em Hong Kong. "A empresa pode querer não ser muito agressiva no preço, por isso ainda pode ter alguma valorização após o anúncio."

Os executivos do Alibaba acabam de entrar na segunda semana da turnê mundial para reuniões com investidores na Ásia e na Europa, visando convencê-los a comprar ações em sua oferta. A empresa já constatou o grande interesse por seus papéis e planeja parar com as ordens de venda antecipada, disseram pessoas com conhecimento do assunto na semana passada. Ela deve fechar o período de reservas antecipadamente, após ter recebido pedidos suficientes para vender todas as ações.

A empresa está buscando listar seus papéis após a valorizações das ações de tecnologia terem subido 4 ½ no ano, segundo dados compilados pela Bloomberg. As ações de tecnologia na Nasdaq alcançaram o nível mais elevado no dia 2 de setembro, o maior desde março de 2000, enquanto o índice Standard & Poors 500 atingiu um novo recorde e três dias depois as ações de empresas chinesas nos EUA foram negociadas próximas da alta verificada há três anos.

Considerando a faixa inicial de preço das ações, o valor de mercado do Alibaba deve atingir US$ 162,7 bilhões. No topo da lista, a empresa deve ter valorização de cerca de 29 vezes, segundo estimativas de três analistas.

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