A empresa holandesa Getronics, integradora de soluções de TI e comunicação, anunciou que fechou um acordo com a americana CompuCom Systems, fornecedora de outsourcing de TI, para venda de sua unidade nos Estados Unidos. A fusão das operações vai criar uma empresa com receita anual de US$ 2,1 bilhões. Os termos financeiros do acordo, anunciado em separado pelas duas empresas nesta segunda-feira (23/6), não foram revelados.
Além de suas operações nos EUA, a Getronics anunciou ainda que está vendendo sua unidade do Canadá, bem como o seu centro global de serviços no México.
Pelos termos do acordo, a integradora holandesa manterá uma participação minoritária na CompuCom, localizada em Dallas, no Texas, além de um representante com assento no conselho de administração, segundo informou um representante da Getronics no país. A CompuCom foi adquirida recentemente pela Court Square Capital Partners do Citicorp Venture Capital, por US$ 628 milhões.
"A aquisição da unidade americana da Getronics expande significativamente a nossa penetração na terceirização de serviços TI entre as empresas que compõem o ranking da Fortune 500", disse o CEO da CompuCom, James Dixon, durante o anúncio do negócio.
Como garantia, a Court Square está fornecendo "equivalência substancial adicional", caso desista do negócio, informou a CompuCom.
A AlpInvest Partners, uma das financiadoras da compra, também irá se tornar acionista minoria da empresa.
A Getronics se recusou a revelar a sua receita, mas, de acordo com informe de resultados do ano fiscal de 2007, encerrado em março do ano passado, a receita da CompuCom totalizou US$ 1,5 bilhão. Isso sugere, segundo analistas de mercado, que a unidade da Getronics poderá gerar vendas na faixa de US$ 600 milhões, o que resultaria em uma receita anual combinada de US$ 2,1 bilhões.
