A AMD anunciou nesta quarta-feira (25/10) a conclusão da aquisição da ATI Technologies por cerca de US$ 5,4 bilhões. Com cerca de 15 mil empregados, a empresa produz processadores gráficos, chipsets e eletrônicos de consumo. ?Hoje é um dia histórico para nossos funcionários, parceiros e clientes, e estamos iniciando um novo nível de inovação e continuando a promover opções para o setor. Graças à força de nossos talentosos colaboradores, a nova AMD possui agora uma gama completa de direitos de propriedade intelectual em microprocessadores, gráficos, chipsets e eletrônicos de consumo para oferecer plataformas abertas e soluções integradas?, o presidente e CEO do conselho da AMD, Hector Ruiz.
Segundo os termos da transação, a AMD adquiriu todas as ações ordinárias em circulação da ATI por meio de uma combinação de cerca de US$ 4,3 bilhões em dinheiro e 58 milhões de ações ordinárias da AMD, com base no número de ações ordinárias da ATI em circulação em 24 de outubro de 2006. Todas as opções em circulação e as unidades de ações com restrições da ATI foram assumidas.
O valor de aquisição da ATI, aproximadamente US$ 5,4 bilhões, tomou por base o preço de fechamento das ações ordinárias da AMD em 24 de outubro de 2006 (US$ 20,32 por ação) e excluiu o valor das remunerações na forma de ações. A AMD financiou a parcela em moeda corrente da transação, através da combinação de um montante em dinheiro e de uma nova dívida.
A AMD obteve um empréstimo a prazo de US$ 2,5 bilhões junto ao Morgan Stanley Sênior Funding que, juntamente com os saldos existentes em dinheiro, disponibilidade de curto prazo e valores mobiliários negociáveis de cerca de US$ 1,8 bilhão, proveu todos os recursos para a transação.
A AMD anunciou o rateio final aplicável em relação às ações ordinárias da ATI na aquisição. A contraprestação total a ser paga por cada ação ordinária, com base no preço do capital acionário no fechamento da sociedade controladora (Parent Closing Stock Price) é de aproximadamente US$ 21,36.
Acionistas da ATI que optaram por receber montantes em dinheiro terão direito a receber, por cada ação ordinária em relação a qual foi feita a opção, cerca de US$ 18,59 em dinheiro com a adição de aproximadamente 0,1245 de uma ação ordinária da AMD. Já aqueles que optaram por receber ações terão direito a receber, para cada ação ordinária em relação a qual foi feita uma opção acionária válida, 0,9596 de uma ação ordinária da AMD. Acionistas que não efetuaram nenhuma opção válida terão direito a receber, para cada ação ordinária em relação a qual nenhuma opção válida foi efetuada, 0,9596 de uma ação ordinária da AMD.
O rateio foi necessário porque a contraprestação em moeda corrente escolhida excedeu o montante de caixa disponível para a aquisição. Quaisquer ações fracionadas serão pagas em moeda corrente.
