Depois de surpreender o mercado com a compra da CA Technologies em 2018, a Broadcom anunciou nesta quinta-feira, 25, a intenção de adquirir a VMware, em uma transação em dinheiro e ações avaliada em US$ 61 bilhões. O acordo representa um prêmio de 32% sobre o preço médio das ações da VMware. A Broadcom espera concluir a transação em seu ano fiscal de 2023, sujeita às condições de fechamento. Além disso, a Broadcom assumirá US$ 8 bilhões dívida líquida da VMware.
A aquisição é a segunda maior anunciada até agora no mundo neste ano no mercado de TI, depois que a Microsoft fechou acordo para comprar a produtora de videogames Activision Blizzard por US$ 68,7 bilhões em dinheiro, em janeiro.
Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom, disse que a aquisição ajudará a Broadcom a "reimaginar o que podemos oferecer aos clientes como uma empresa líder em tecnologia de infraestrutura".
De fato, a receita da Broadcom muda fundamentalmente após a conclusão dessa transação. A VMware registrou US$ 11,8 bilhões em receita no ano passado. Isso supera a receita de US$ 7,07 bilhões relatada pelo próprio grupo de software corporativo da Broadcom, que será renomeado para VMware, de acordo com a empresa.
Michael Dell, presidente do conselho da VMware, disse que "juntamente com a Broadcom,VMware estará ainda melhor posicionada para fornecer soluções valiosas e inovadoras para ainda mais das maiores empresas do mundo. Este é um momento marcante para VMware que oferece aos nossos acionistas e funcionários a oportunidade de participar de ganhos significativos."
A transação deverá adicionar aproximadamente US$ 8,5 bilhões do EBITDA pro forma da aquisição dentro de três anos após o fechamento.
