A Capgemini e a Altran Technologies anunciam que entraram em um acordo para negociações exclusivas na qual a Capgemini adquire a Altran por meio de uma oferta de aquisição amigável a € 14,00 por ação Altran, com pagamento em dinheiro. A contrapartida total em valores é de € 3,6 bilhões, excluindo a dívida financeira líquida de € 1,4 bilhão.
Transação que será acrescida ao EPS (Earnings per Share ou Lucro por Ação) normalizado da Capgemini em mais de 15%, antes das sinergias do acordo. Em 2023, espera-se que os valores excedam em 25% após as sinergias. O acordo é unanimemente recomendado e aprovado pelos Conselhos de Administração da Capgemini e da Altran. Além disso, a Capgemini assinou um contrato definitivo para adquirir ações representando 11% do capital da Altran de um grupo de acionistas liderado pela Apax Partners.
Paul Hermelin, presidente e CEO do Grupo Capgemini, afirmou: "Esta proposta de acordo permite à Capgemini assumir a liderança em um segmento de mercado muito promissor, a chamada "Indústria Inteligente" ou a transformação digital de empresas industriais e de tecnologia. A complementaridade e o poder de nossos conhecimentos combinados de negócios e tecnologia são ativos realmente notáveis. Ao unir forças, estamos nos posicionando como um parceiro estratégico importante para ajudar nossos clientes a aproveitar ao máximo a revolução criada pelos desenvolvimentos da nuvem, Edge computing, IoT, inteligência artificial e 5G. Estou muito feliz em receber na Capgemini os talentos e líderes da Altran, que compartilham nossas crenças e cultura corporativa"
Dois líderes do setor unem forças
A Capgemini é líder mundial em consultoria, serviços de TI e transformação digital. A Altran é a fornecedora líder mundial de serviços de Engenharia e P&D, com um portfólio de clientes de grande relevância, amplo conhecimento do setor e profundo conhecimento dos processos de negócios industriais e tecnologias operacionais.
A combinação das duas empresas criará um grupo com receita de € 17 bilhões e mais de 250 mil funcionários. Uma nova entidade que alavancará seu posicionamento único em segmentos particularmente promissores.
Por meio de sua escala aprimorada e amplo portfólio de serviços, o grupo combinado se beneficiará de um maior acesso a importantes tomadores de decisão em "key accounts" em setores dinâmicos (como aeroespacial, automotivo, ciências biológicas e telecomunicações), incluindo P&D, fabricação e cadeia de suprimentos.
Essa transação permite que a Capgemini acelere seu desenvolvimento entre as principais empresas de Internet e tecnologia, dando à nova entidade uma massa crítica em engenharia de software por meio de seus centros de especialização, particularmente na Índia e na Europa Oriental. O Grupo pretende se tornar um importante player nestes mercados-chave.
