Magazine Luiza anuncia compra da Netshoes por US$ 62 milhões

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O Magazine Luiza S.A em comunicado à CVM confirma que celebrou o "Agreement and Plan of Merger", que disciplina a aquisição da Netshoes (Cayman) Ltd ("Netshoes") por um preço por ação de US$ 2,00, perfazendo um preço total estimado de aproximadamente US$ 62 milhões. Com a implementação da Operação, a Netshoes se tornará uma subsidiária da Companhia e os seus atuais acionistas receberão o valor de suas ações exclusivamente em dinheiro.

Em abril de 2017, a Netshoes fez sua oferta pública inicial (IPO) que lhe rendeu US$ 145 milhões. Na época, o preço da ação chegou a US$ 18.

A conclusão da Operação está condicionada à satisfação de determinadas condições precedentes estabelecidas no "Agreement and Plan of Merger", incluindo, entre outras, sua aprovação pelos acionistas da Netshoes em assembleia geral ("Assembleia Netshoes"), de acordo com as leis das Ilhas Cayman, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Adicionalmente, nesta data, a Companhia celebrou com acionistas detentores de aproximadamente 47,9% do capital social da Netshoes o "Voting and Support Agreement", por meio do qual os acionistas signatários se comprometeram a votar de forma favorável à Operação na Assembleia da Netshoes.

A Operação será realizada através da fusão da Netshoes e de uma subsidiária da Companhia, constituída nas Ilhas Cayman e, desta forma, não está sujeita ao disposto no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.

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