A Oracle planeja vender US$ 10 bilhões em notas, o que se configura como a segunda maior oferta de títulos corporativos neste ano. A venda dos papéis visa ajudar a financiar a compra da fabricante de software para gestão de cadeias varejistas e hoteleiras Micros Systems, anunciada na semana passada.
A emissão dos títulos inclui US$ 1 bilhão com prazo de liquidação de três anos e US$ 750 milhões em notas, com taxa flutuante, com prazo de vencimento de cinco anos, conforme uma pessoa com conhecimento da transação revelou à Bloomberg News. A empresa ainda deve vender US$ 2 bilhões a cada dez anos, em títulos de dívida e bônus, com taxa fixa e vencimento em 2019, de acordo com a mesma fonte. A venda também pode incluir US$ 1 bilhão em títulos com prazo de 30 anos, e US$ 1,5 bilhão em sete anos e US$ 1,75 bilhões em debêntures com vencimento em 20 anos.
Os recursos obtidos com a venda serão usados para fins corporativos gerais, que podem incluir recompra de ações, pagamento de dividendos, refinanciamento de dívida e aquisições, incluindo a compra da Micros, de acordo com comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula as empresas cotadas em bolsa nos EUA.
A oferta da Oracle fica abaixo apenas da emissão feita pela Apple, em abril passado, de US$ 12 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A venda de títulos da Oracle ocorre após quase um ano a esmissão feita em julho passado de US$ 3 bilhões.
A Oracle comprou a Micros Systems por US$ 5,3 bilhões. A fabricante de software anunciou que planeja adquirir cinco empresas neste ano, incluindo a fabricante de software para gestão de cadeias varejistas e hoteleiras.
