A Senior Solution, desenvolvedora de software para o setor financeiro, realizou nesta sexta-feira, 8, sua oferta pública inicial de ações (IPO) no Bovespa Mais, segmento de negociação da BM&FBovespa criado para tornar o mercado de ações mais acessível às pequenas e médias empresas. As ações iniciaram o pregão negociadas a R$ 11,50 cada e, por volta das 15h20 (horário de Brasília), atingiram R$ 10,45, queda de 9% em relação ao preço inicial. Os papéis da empresa, negociados sob o código SNSL3M, encerraram o dia valendo R$ 11,07, queda de 3%.
A oferta somou R$ 62,2 milhões, dos quais R$ 39,7 milhões foram investidos em recursos para o caixa da empresa e R$ 22,5 milhões para acionistas. Com a abertura de capital, a Senior Solutions elevou seu capital social de R$ 10.495.351,20 para R$ 50.150.513,70.
A Senior foi a primeira companhia da carteira da Área de Capital Empreendedor do BNDES a ser listada no segmento de acesso ao mercado de capitais. No ano passado, a empresa promoveu apenas a listagem de suas ações, sem realizar o IPO. Esse tipo de operação é uma flexibilização disponível para as empresas que ingressam no Bovespa Mais. Ela também recebeu financiamento do BNDES por meio de quatro operações do Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (BNDES Prosoft), que somam cerca de R$ 13 milhões. O banco é acionista da empresa desde 2005 e deu suporte ao plano de negócios da companhia sob a forma de participação acionária, com a aquisição de 21,5% do capital.
De acordo com o prospecto preliminar da oferta, a companhia pretende investir 70% dos recursos que serão levantados com a oferta primária para potenciais aquisições, 20% para o capital de giro e 10% em pesquisa e desenvolvimento de produtos (softwares) e serviços.
