A fabricante de câmeras digitais GoPro realizou nesta quinta-feira, 26, sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq. As ações da empresa foram precificadas na última quarta-feira, 25, em US$ 24 cada, no topo da faixa indicativa sugerida pelos coordenadores da oferta, quando foram vendidas 17,8 milhões de ações aos primeiros compradores — grandes investidores e fundos de investimentos. Com a pré-venda a companhia levantou US$ 427 milhões, elevando seu valor de mercado para US$ 2,95 bilhões.
Em sua estreia na Nasdaq, as ações da GoPro, negociadas sob o código "GPRO", iniciaram o pregão com alta de 19,37%, negociadas a US$ 28,65. Por volta das 12h07 (horário de Brasília), os papéis da empresa atingiram US$ 32,85, alta de 36,87% em relação ao preço inicial e fecharam o dia valendo US$ 31,35, alta de 30,62%.
A fabricante planeja usar os recursos provenientes da abertura de capital para pagar dívidas – algumas aos bancos que coordenam a operação: JPMorgan, Citigroup e Barlcays. A GoPro também pode usar os fundos para adquirir negócios complementares ou ativos.
Graças ao forte crescimento de suas vendas nos últimos anos, as câmeras da GoPro foram recordes de venda nos EUA em 2013, de acordo com o prospecto do IPO enviado pela companhia no mês passado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula as empresas cotadas em bolsa nos EUA. Com informações de agências internacionais.
* Notícia atualizada às 17h13.
