A Stefanini IT Solution anunciou nesta terça-feira, 2, a aquisição da empresa de serviços de TI TechTeam Global, com sede em Southfield, nos Estados Unidos. O comunicado conjunto diz, no entanto, que se trata de uma fusão com a subsidiária americana da Stefanini.
A transação está avaliada em US$ 93,4 milhões, sendo que parte será paga em dinheiro, não revelada, e o restante após a finalização das negociações. A oferta da Stefanini foi de US$ 8,35 por ação, o que representa um prêmio de 24% em relação ao preço das ações da companhia no pregão de terça-feira na bolsa eletrônica Nasdaq.
O comunicado diz que: "O acordo definitivo foi integralmente apoiado pelos membros do conselho diretivo da TechTeam Global como resultado de uma avaliação tanto do conselho como dos gestores da Tech Team Global de diversas alternativas estratégicas visando o benefício de todos os stakeholders [acionistas]. As operações contempladas pelo acordo definitivo foram aprovadas por unanimidade pelos conselhos diretivos das duas empresas. Serão fornecidos maiores detalhes na documentação apresentada à Securities and Exchange Commision (SEC)".
"A oferta está condicionada ao oferecimento da maioria das ações ordinárias da TechTeam Global, em base totalmente diluída, e a diversas outras condições, incluindo as costumeiras aprovações regulamentares. O negócio não está condicionado à concessão de financiamento. Após o encerramento da oferta, a filial da Stefanini International Holdings Ltd pretende comprar as ações ordinárias em circulação remanescentes da TechTeam" diz a nota.
"O conselho diretivo da TechTeam Global recomendará que os acionistas da TechTeam Global ofereçam as ações em seu poder de acordo com a oferta. Em relação e como condição à oferta, a Costa Brava Partnership III L.P. e a Emancipation Capital, LLC, que detêm conjuntamente aproximadamente 18,4% das ações ordinárias em circulação da TechTeam Global, concordaram em incluir suas ações na oferta", prossegue o documento.
A TechTeam faturou US$ 211,2 milhões no ano passado. No primeiro semestre de 2010, a empresa obteve resultado abaixo do registrado em igual perído do ano anterior, quando faturou US$ 51,7 milhões contra US$ 54,2 em 2009. Ela emprega 3 mil funcionários e presta serviços de outsourcing, help desk e BPO para médias e grandes empresas e governo nos Estados Unidos e em subsidiárias em diversos países, como Bélgica, Romênia, Inglaterra, Polônia, Suécia, Dinamarca, Filipinas, Portugal e França.
A Stefanini IT Solutions foi fundada em 1987. Segundo a revista Exame edição 979 que circula nesta semana, o faturamento foi de USS 324 milhões no ano passado.
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