A Coupa Software anunciou nesta segunda-feira, 12, que firmou um acordo definitivo para ser adquirida pela Thoma Bravo, uma empresa líder em investimentos em software. Esta é uma transação totalmente em dinheiro com um valor empresarial de US$ 8 bilhões. Após a conclusão da transação, a Coupa se tornará uma empresa privada.
A transação inclui um investimento minoritário significativo de uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Coupa receberão US$ 81,00 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 77% em relação ao preço de fechamento das ações da Coupa em 22 de novembro de 2022, o último dia de negociação completo antes das reportagens da mídia sobre uma possível transação de venda envolvendo a companhia. A contraprestação da transação também representa um prêmio de aproximadamente 64% sobre o preço de fechamento médio ponderado por volume das ações da Coupa nos 30 pregões encerrados em 22 de novembro de 2022.
"Por mais de uma década, construímos uma incrível comunidade de gerenciamento de gastos empresariais e consolidamos orgulhosamente nossa posição como a plataforma líder de mercado em nossa categoria. Estamos ansiosos para fazer parceria com Thoma Bravo e acelerar nossa visão para digitalmente transformar o escritório do CFO", disse Rob Bernshteyn, presidente e diretor executivo da Coupa. "Embora nossa propriedade possa mudar, nossos valores não mudam. Cada um de nós na Coupa continuará a colocar nossos clientes no centro de tudo o que fazemos e a ajudá-los a maximizar o valor de cada dólar que gastam."
"Esta transação é o resultado de um processo deliberado e cuidadoso que incluiu o envolvimento com partes estratégicas e financeiras", disse Roger Siboni, principal diretor independente da Coupa. "O Conselho avaliou a transação em relação às perspectivas independentes da empresa no atual clima macroeconômico e determinou que a consideração em dinheiro certa e atraente na transação fornece um valor ajustado ao risco superior em relação às perspectivas independentes da empresa. O Conselho é unânime em sua crença nesta transação é o melhor caminho a seguir e no melhor interesse de nossos acionistas."
Aprovações e prazos
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Coupa, deve ser concluída no primeiro semestre de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Coupa e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. A transação não está sujeita a condição de financiamento.
Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Coupa não serão mais listadas em nenhum mercado público. A empresa continuará operando com o nome e a marca Coupa.
