A Avaya Holdings Corp anunciou nesta segunda-feira, 13, a apresentação da Declaração de Registro no Form 10 junto à Comissão de Valores Mobiliários Americana – U.S. Securities and Exchange Commission – SEC. O objetivo desta apresentação é registrar as ações ordinárias da Companhia sob o Securities Exchange Act of 1934, um requisito para que a empresa tenha suas ações negociadas em uma bolsa de valores americana. A apresentação foi feita em conexão com o plano da Avaya de finalizar o Processo de Chapter 11 como uma empresa listada em bolsa, conforme contemplado em seu Plano de Reorganização.
"Esta apresentação marca mais um passo importante em direção a finalização do Processo de Chapter 11 e ao sucesso da Avaya", disse Jim Chirico, presidente e CEO da Companhia. "A declaração de registro estabelece as bases para que possamos começar a construir nosso próximo capítulo como uma empresa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Uma vez confirmado, a Avaya passará a ser classificada como uma "reporting company", empresa de capital aberto sujeita a determinados requisitos sobre a divulgação pública de seus ganhos e outras informações comerciais, o que proporcionará transparência aos nossos stakeholders. Essa classificação vai de encontro ao objetivo de comunicar a força de nossos negócios, as oportunidades de crescimento que vemos adiante e o valor de longo prazo que procuramos criar para os nossos novos acionistas".
Na última semana, a Avaya Holdings também anunciou a aprovação de um Financiamento de Longo Prazo Senior Secured no valor de US$ 2.925 bilhões. O valor original de US$2,425 bilhões foi aumentado em resposta a forte demanda de mercado. O empréstimo a prazo resulta em uma estrutura de capitalização de dívida de longo prazo simplificada, de uma única parcela em um nível consistente com a estrutura de dívida total contemplada no Plano de Reorganização da Avaya.
A estrutura de capital revisada deverá resultar em mais de US$ 200 milhões de economia anual de juros de caixa em relação ao exercício fiscal de 2016.
Uma audiência para considerar a confirmação do Plano de Reorganização da Avaya está programada para ter início em 28 de novembro de 2017.
