O Grupo ASSA anunciou a sua primeira emissão de títulos do mercado europeu, os Eurobônus. A emissão dos títulos representa mais um passo da companhia em direção ao objetivo de triplicar seu tamanho até 2013.
Com vencimento em outubro de 2013, a primeira emissão totalizou US$7.5 milhões a uma taxa de 10.33%. A corretora de valores uruguaia ProCapital foi a coordenadora líder na emissão dos títulos e o Deutsche Bank Trust Company Americas, o custodiador.
"A emissão dos Eurobônus é mais uma indicação da liderança e inovação que o Grupo ASSA exerce no segmento da Tecnologia da Informação. O êxito desta transação financeira endossa a estratégia da companhia", afirma Roberto Wagmaister, presidente e CEO do Grupo ASSA. Com a emissão dos títulos, a companhia busca consolidar, otimizar e melhorar sua estrutura de capital, aumentando sua capacidade operacional.
"Estamos muito satisfeitos que o Deutsche Bank possa desempenhar este papel de colaborar com empresas latino-americanas inovadoras como o Grupo ASSA a ter acesso ao mercado internacional de capitais", diz Roni Gannon, do Deutsche Bank.
A emissão dos Eurobônus, a primeira feita por uma companhia do segmento de serviços de TI na América Latina, complementa o investimento feito no início deste ano por dois outros parceiros do Grupo ASSA, o International Finance Corporation (IFC) – braço do Grupo Banco Mundial para financiamentos ao setor privado – e o HSBC Latin America Partners, que junto com um grupo de investidores privados aportaram US$20 milhões para financiar a expansão do Grupo ASSA.
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