A Bematech, fornecedora de soluções de automação comercial, enviou comunicado nesta quarta-feira, 23, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando que assinou um contrato para a aquisição da totalidade do capital da MisterChef Sistemas de Automação, empresa para a qual serão transferidas as atividades de suas coligadas, a Mister Soft Informática e Softwares e da MSM Automação de Sistemas.
A aquisição inclui a transferência do código-fonte e dos contratos de manutenção do software MisterChef.Net, além dos contratos de prestação de serviços. O MisterChef é um dos softwares líderes no mercado de food services.
A concretização da transação está sujeita a aprovação do conselho de administração da Bematech e demais processos de auditoria legal, contábil e obrigações contratuais de praxe.
Segundo o comunicado, "como o preço final da aquisição depende do desempenho futuro da empresa a ser adquirida, a Bematech avaliará a aplicabilidade do artigo 256 da Lei das S.A. no momento que for paga a parcela final do preço, e, se for o caso, convocará a assembléia de acionistas, para cumprimento do referido artigo".
Pagamento parcelado
O valor da aquisição será calculado de acordo com modelo de desempenho futuro, utilizando um múltiplo de cinco vezes o Ebitda, calculado sobre o período de 24 meses após a data de concretização da operação (fechamento). A primeira parcela será paga 12 meses após o fechamento e a segunda, após 24 meses. Será feito um adiantamento no valor de R$ 5 milhões, na data de fechamento, que será depois deduzido das parcelas do preço.
A Bematech, que concluiu a aquisição da Snackcontrol Sistemas no começo do mês, contratou no último dia 15 o Credit Suisse para exercer a função de formador de mercado de suas ações.
