Lexmark anuncia fusão com a Kofax e ações disparam quase 11% nesta quarta-feira

O anúncio feito pela fabricante de impressoras Lexmark na terça-feira, 24, de que assinou acordo de fusão com a Kofax, fornecedora de soluções de gestão de processos de negócio com recursos de captura, fez com que as ações da empresa na bolsa eletrônica Nasdaq operassem em alta nesta quarta-feira, 25.

Os papéis da Lexmark, que no pre-market, negociação que ocorre antes da abertura da bolsa, já operavam em alta, de 7,8%, abriram o pregão com elevação ligeiramente menor, de 7,2%, com as ações valendo US$ 44,01. Às 10h30 (horário de Brasília), as ações da empresa atingiram pico de US$ 45,19, elevação de 10,7%. O bom desempenho da Lexmark perdurou durante todo o pregão desta quarta-feira, e as ações da empresa encerraram as negociações em alta de 6%, cotadas a US$ 43,27.

Conforme os termos do acordo, a Lexmark irá adquirir a totalidade das ações em circulação da Kofax por US$ 11 a ação, em dinheiro, totalizando US$ 1 bilhão. A transação, que deve ser concluída no segundo trimestre e está sujeita às condições habituais de fechamento, tem o banco de investimentos Goldman Sachs como assessor financeiro.

Em comunicado, a Lexmark informa que, com a conclusão do negócio, vai quase dobrar o tamanho de seu negócio de software empresarial, para US$ 700 milhões, competindo no mercado de software de gestão de processos e conteúdo, em franca expansão, avaliado em US$ 10 bilhões. Ainda de acordo com a fabricante, a combinação de aplicações da Kofax com as soluções da Perceptive Software, divisão independente da Lexmark responsável por sistemas de gestão de documentos, irá criar um portfólio mais amplo de soluções de captura no mercado.

"Nossos clientes terão uma gama de soluções de hardware e software que se conectam aos seus silos de informação e automatizam seus processos de negócio, o que lhes permite acessar a informação mais relevante no momento em que precisam para impulsionar os negócios", declarou Paul Rooke, presidente e diretor executivo.

Fundada em 1985 e com sede em Irvine, na Califórnia, a Kofax tem mais de 20 mil clientes e mais de 850 parceiros em todo o mundo. A companhia encerrou o ano passado com receita de US$ 297 milhões.