Em operação desde o ano passado, a REBEL, plataforma online de crédito pessoal, acaba de anunciar sua primeira oferta pública de títulos. A empresa levantou R$16,6 milhões via securitização de créditos financeiros. Emitidos pela VERT Fintech, os papeis foram comprados pela XP Investimentos e pela Point Break Capital.
De acordo com Rafael Pereira, CEO da REBEL, inicialmente, o valor captado é importante para mostrar como a carteira de clientes da Rebel performa e, também, para ganhar a confiança dos investidores. A expectativa é de que a próxima oferta seja 10x maior.
A securitização de créditos financeiros tem se mostrado uma importante opção de funding para as fintechs. Isso porque a captação via mercado de capitais é uma alternativa ao crédito bancário, cujos altos níveis de spread afasta tomadores. Segundo Pereira, ela oferece vantagens tanto para o negócio quanto para os consumidores e, também, para os investidores.
Para viabilizar o processo, a REBEL contratou a VERT Capital. "Optamos por operar com uma empresa terceirizada para garantir mais transparência aos investidores", explica Pereira. Além disso, por meio de sua tecnologia de blockchain para certificação dos contratos, a empresa fornece aos investidores todas as informações necessárias sobre os empréstimos realizados.
