A Tivit, fornecedora de serviços integrados de tecnologia, acaba de assinar contrato para adquirir a Synapsis, com matriz no Chile e operações na Colômbia, Brasil, Argentina, Peru, Panamá e Equador. O acordo de compra é de R$ 330 milhões, podendo chegar a R$ 450 milhões, dependendo dos resultados da empresa em 2014. A Synapsis emprega 1,5 mil funcionários e a receita estimada para este ano é de R$ 340 milhões. Combinadas, as empresas somarão R$ 2,3 bilhões de receita ainda neste ano.
Com a aquisição, a Tivit avançará em três frentes da sua estratégia de negócios: foco em vendas cruzadas (cross sell) entre os clientes das duas companhias, ampliação de serviços de missão crítica — uma vez que a Synapsis também possui esse diferencial —, e diversidade geográfica na América Latina.
“A aquisição da Synapsis será uma ótima oportunidade para a Tivit ampliar suas operações em vários países, tornando-se líder em serviços integrados de TI na região, com expectativa de crescimento acima do mercado. Além da expansão internacional, esta operação também levará a Tivit para a região Nordeste do Brasil, onde a Synapsis conta com uma unidade data center na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará”, explica Luiz Mattar, CEO e cofundador da Tivit.
A Synapsis atua no mercado com quatro linhas de serviços: terceirização de infraestrutura de TI, desenvolvimento e suporte de aplicações, soluções SAP e o Smart Systems. Esta última é focada no setor de utilities. O Smart Systems inclui gerenciamento de sistemas de TI críticos e especializados; além de soluções para integração, monitoramento e administração de redes, controle e sistemas de proteção.
“Com esta transação, nossos clientes serão beneficiados por contarem com uma companhia forte, com um faturamento de mais de US$ 1 bilhão, que disponibilizará uma moderna infraestrutura de serviços, maior capacidade de alavancar melhores práticas de TI e mais de 26,5 mil colaboradores na região”, diz Leonardo Covalschi, diretor presidente da Synapsis.
A Tivit passará a contar com um total de nove data centers na América Latina — sendo quatro no Brasil (um em Fortaleza, dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro), três no Chile, um na Colômbia e um na Argentina. Além disso, a Synapsis presta serviços para clientes no Panamá e Equador.
Nas próximas semanas, a aquisição estará sob avaliação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no Brasil. Durante este período, as operações permanecerão independentes. Após a aprovação, o processo de integração das duas empresas será iniciado e poderá levar cerca de 12 meses. Nos países da América Latina, exceto Brasil, a empresa atuará com a marca Tivit-Synapsis.
