Os conselhos de administração da Axalto e da Gemplus aprovaram nesta quarta-feira (7/12) os termos para a fusão das operações das duas empresas, que resultará na criação da Gemalto, como será batizada a nova empresa. A transação será feita por meio da troca de ações, numa relação de duas partes da Axalto para cada 25 partes da Gemplus e com a distribuição de ? 0,26 por ação a ser feita pela Gemplus a seus acionistas.
A distribuição representa aproximadamente ? 163 milhões, com base nas ações correntes da Gemplus. O Texas Pacific Group e a família de Quandt, os maiores acionistas da Gemplus que, juntos, detêm 43,7% do capital da empresa, concordaram com a relação de troca de ações com a Axalto antes do lançamento da oferta.
Os acionistas da Gemplus receberão no total aproximadamente 50,2 milhões de ações emitidas recentemente pela Axalto, e que representarão 55,4% do capital da nova empresa, enquanto os acionistas da Axalto ficarão com 44,6% do capital.
A Gemalto já nasce com receitas anuais de ? 1,8 bilhão (US$ 2,1 bilhões), o que a coloca entre os líderes mundiais na área de segurança digital, com operações em 50 países e com aproximadamente 11 mil funcionários. A empresa será registrada na Holanda.
Para o presidente e CEO de Gemplus, Alex Mandl, a transação representa um avanço importante para a Gemplus, Axalto e a indústria de segurança digital como um todo. ?Esta fusão criará valor não somente para nossos acionistas, mas também para nossos clientes e empregados. Nós temos confiança em nossa habilidade de entregar o valor significativo a nossos acionistas."
De acordo com o CEO da Axalto, Olivier Piou, a fusão será totalmente conduzida pelos grupos de gerência das duas empresas. ?Uma vez obtidas as aprovações dos acionistas e dos órgãos reguladores, as equipes de gerência integrarão rapidamente as operações.?
A prioridade do board, segundo ele, será conseguir uma integração bem-sucedida da Axalto e a Gemplus, de modo a preservar as forças-chave da cultura, do gerenciamento e das práticas de negócios de cada grupo. O custo estimado para a reestruturação e a sinergia das operações é de aproximadamente ? 43 milhões (cerca de US$ 50 milhões).
Com material da PRNewswire.
