A SAP SE anunciou a intenção de abrir o capital da Qualtrics por meio de uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A Qualtrics é criadora da categoria Experience Management (XM – Gestão de Experiências, em português), além de registrar rápido crescimento em um setor que evoluí de forma acelerada.
A SAP pretende permanecer com participação majoritária na Qualtrics e o principal objetivo do IPO é fortalecer a capacidade da empresa de exercer seu pleno potencial no mercado de atuação. A abertura de capital ajudará a incrementar a autonomia da companhia e ampliar sua presença na base de clientes da SAP e em outros segmentos.
"A aquisição da Qualtrics pela SAP foi um grande sucesso e superou nossas expectativas com um crescimento superior a 40% das soluções de nuvem em 2019. Isso representa um desempenho muito forte no cenário atual", afirma Christian Klein, CEO da SAP. O executivo explica que trabalhou com Ryan Smith e Zig Serafin, fundador e presidente da Qualtrics, e juntos chegaram à conclusão de que uma oferta pública inicial representaria uma maior oportunidade para impulsionar a categoria de gestão de experiências, atender clientes, explorar sua própria estratégia de aquisição e seguir desenvolvendo seus melhores talentos. "A SAP continuará sendo a maior e mais importante parceira go-to-market e de pesquisa e desenvolvimento da Qualtrics, provendo maior independência para consolidar sua base de atuação ao estabelecer parcerias e construir todo o ecossistema de gestão de experiência", acrescenta Klein.
A Qualtrics, que faz parte do portfólio de soluções de nuvem da SAP, tem trabalhado com mais autonomia do que outras empresas adquiridas anteriormente. O fundador e a atual equipe administrativa da Qualtrics seguirão no gerenciamento da organização.
A SAP decidiu adquirir a Qualtrics apenas quatro dias antes de sua abertura de capital em 2018, reconhecendo o potencial de reunir dados de experiência e operacionais (X+O) para ajudar as organizações a conduzir suas atividades. Atual detentora de 100% das ações da Qualtrics, a SAP pretende manter a participação majoritária na Qualtrics, sem intenção de realizar spin-off nem alienar essa participação. Ryan Smith deseja ser o maior acionista individual da Qualtrics.
A decisão final sobre o IPO, suas condições e prazos está sujeita a requisitos de mercado.
Como acionista majoritária, a SAP continuará a consolidar a Qualtrics em seus resultados e a transação não deverá ter impacto nas metas financeiras da SAP em 2020 ou a longo prazo.
